一、接受货主询价 1、海运询价： ①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。（水路危规）
2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。 
3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。 

二、接单（接受货主委托） 
接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积各项型最大体积为：(长*宽*高 )可装体积，可装重量1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40HC=76CBM 12*2.7*2.381×45GP=86CBM（注：GP general purpose普通箱；CBM cubic metre立方米；MT metric ton公吨；HC high cubic高箱）5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是内装 

三、订舱 
1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。 
2、加盖公司订舱章订舱： 
需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。 
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。 

四、做箱 
1、门到门： 
填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 
2、内装： 
填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。 
3、取得两种做箱方法所得的装箱单（CLP）

五、报关（有时同时、有时先于做箱）

     
    1、了解常出口货物报关所需资料。

     
    ①需商检

     
    ②需配额

     

    ③需许可证

     
    ④需产地证

     
    ⑤需提供商标授权、商标品名

     
    ⑥出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万，核销时需提供结汇水单（复印件）⑦需提供商会核价章 2、填妥船名航次，提单号，对应装箱单(packing list)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核报关单的正确性（单证一致）。

     
    3、显示报关单所在货物的 中文品名，对照海关编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据海关所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。

     
    4、备妥报关委托书，报关单，手册，发票，装箱单，核销单，配舱回单（十联单第五联以后），更改单（需要的话）和其他所需资料，于截关前一天通关。

     
    5、跟踪场站收据，确保配载上船。

     
    6、凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额，商检，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便（报运部）顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。

     
    六、提单确认和修改

     
    1、问明顾客提单的发放形式：

     
    ①电放：

     
    需顾客提供正本电放保函（留底），后出具公司保函到船公司电放。

     
    ②预借(如可行)

     
    需顾客提供正本预借保函（留底），后出具公司保函到船公司预借。
    ③倒签(如可行)
    需顾客提供正本倒签保函（留底），后出具公司保函到船公司倒签。

     
    *此种情况下，多半是签发HOUSE B/L.

     
    ④分单：

     
    应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将一票关单拆成多票关单。

     
    ⑤并单：

     
    应等船开以后3~4天（候舱单送达海关，以保证退税），再将多票关单合成一票关单⑥异地放单：须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。

     
    2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。

七、签单

     
    1、查看每张正本提单是否都签全了证章。

     
    2、是否需要手签。

     
    八、航次费用结算

     
    1、海运费

     
    ①预付(FREIGHT PREPAID)

     
    ②到付(FREIGHT COLLECT)

     
    2、陆运费

     
    ①订舱

     
    ②报关(包括返关之前己经报关的费用)

     
    ③做箱(内装/门到门)

     
    ④其他应考虑的费用：

     
    冲港费/冲关费

     
    商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改

     
    九、提单、发票发放（提单样本）

     
    1、货主自来取件的,需签收

     
    2、通过EMS和快递送达的,应在名址单,上标明诸如:提单号、发票号、核销单号、许可证号、配额号等要素以备日后查证

     
    十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的核销退税单

     
    十一、海关退税有问题的,需更改并要提供如下资料:

     
    l、报关数据正确、舱单不正确的①经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件；②场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉；③提单正本复印件两张；④装箱单(Container Load Plan)复印件；⑤更正单（三联、正本）。

     
    2、短装（多报少出）、溢装（少报多出）①船开5天（工作日）内没能及时更正的:先交纳罚款金3000-5000;货主重新提供的发票、装箱单（Packing list）货主重新提供报关单提单副本复印件（加盖提单副本确认章）②船开5天（工作日）内更改的提单副本复印件（加盖提单副本确认章）正本、正确的报关单。